全球光伏业不得不解决的6大难题

 光伏产业正经历着一些重大变化。不断恶化的全球经济、各国政府紧缩开支和一系列企业事件让这个行业变得如此陌生和病态。随着年底的临近，是做出改变的时候了。

2012年这些棘手的市场因素必须得到解决。幸运的是，许多业内玩家已经开始采取行动。产能过剩、“双反”案件和持续下降的产品价格是多数太阳能企业不得不面对的难题。

增加多样化、扩大市场渗透范围、行业整合和快速实现电网平价是光伏发电摆脱目前所面临严峻挑战的机遇。

瑞士嘉盛莱宝银行可持续投资总监Matthias Fawer表示：“除了年初极短的时间之外，2011年几乎就是毁灭性的一年。大家都希望光伏行业有一个大繁荣、大发展，但到四月底一切幻想都破灭了。之后所有的事情都在朝着相反的方向发展。”

相比2010年新增光伏装机量170%的增长速度，2011年绝对称不上成功的一年。2011年新增装机量预计为23.8GW，较2010年的17.7GW增长34%。但是，2012年可能不会再出现这么快的增速。嘉盛莱宝预计，2012年新增光伏装机大约为25GW。IMS Research分析师Sam Wilkinson预计，2012年新增装机量与2011年持平。

德国1月削减上网电价补贴、美国现金补贴计划也将于今年12月31日到期、澳大利亚和台湾地区的补贴削减都将影响明年的市场状况。意大利和希腊的补贴决定也将对光伏市场产生不利影响，因为欧债危机和财政紧缩措施将导致2012年的光伏补贴出现大幅削减。这些问题将成为2012年市场需求疲软、投资大幅萎缩的主要原因。

总的来说，新兴光伏市场和对太阳能的其他应用将保证新增光伏装机量到2015年维持18%的年增长率。

市场转移

2012年一个重要的变化就是市场的多元化。虽然中东、北美、亚洲甚至美国等新兴市场才刚刚起步，但是明年他们将变得愈发重要。

Sam Wilkinson表示，2012年欧洲光伏市场预计只增长6%，但这种剧烈下滑将被全球43%的增长率抵消。

市场转移也有助于全球市场的整体增长，印度和中国等国家的需求开始产生有效的影响。大型太阳能企业也有望扩大在欧洲、亚洲和美国这三个主要市场的经营活动。

Matthias Fawer表示：“在市场转换和增长方面，2012年将出现巨大变化。从绝对数字来说，德国、意大利、西班牙和法国等老牌市场依然非常重要，但是美国、中国和印度等新兴市场也不可小视。”

IMS Research进一步预测，2012年德国和意大利光伏需求量的下降幅度将超过3GW，欧洲市场在全球的比例也将从2010年的80%降至2012年56%。

嘉盛莱宝预测到2013年年安装光伏装机量超过500MW的市场将超过10个。到时，很多大型光伏企业也将调整战略，而不是目前追逐政府补贴的发展模式。

与很多竞争对手一样，最近First Solar宣布将增加市场多元化，把更多的精力放在这些新兴市场。First Solar首席执行官Mike Ahearn表示：“从2012年开始，我们将把收益来源从补贴向可持续市场转变。我们的目标市场就是那些在宏观层面上持续增长、但微观发展不完善的市场。”

尽管光伏市场的中心会远离欧洲，但是欧洲大陆内部也将发生一些变化。在占据了数年全球最大光伏安装量的宝座后，今年德国有望被意大利超过。

根据最新公布的数据，2011年意大利安装了6.9GW的光伏系统，德国以5.9GW的安装量紧随其后、美国以2.7GW的安装量位居第三，中国安装了1.7GW，日本和法国的安装量分别为1.3GW和963MW。

在新任总理Mario Monti的领导下，意大利丝毫没有显出放慢步伐的步伐。意大利可再生能源监管部门批准了507个商业和公共事业级太阳能发电站。

企业兴衰

从业内企业的角度来看，2011年的市场状况对行业巨头造成了很大的不利影响。包括Solyndra、Evergreen Solar、Beacon Power 和SpectraWatt在内的不少美国太阳能企业都宣告破产。最近，德国的Solar Millennium和Solon也提交了破产申请。SolarWorld、PV Crystalox， 、Day4 Energy、SunLink、Conergy和REC也都宣布减产裁员。

嘉盛莱宝表示：“鉴于目前光伏产能超额过剩，越来越多的企业注定要倒闭。这一点都不令人惊讶，因为在这条产业链上硅片企业约有250家，太阳能电池制造商也有将近250家，而光伏组件制造商竟然超过了400家。”

Fawer预计，对于像通用电气、壳牌和Solar Frontier这样的大型企业来说2012年将是丰收的一年。中国的尚德电力、天合光能和英利绿色能源以及美国的First Solar、SunPower和德国的SolarWorld也将从中脱颖而出。

与此同时，那些“小型”、“没有竞争力”和“缺乏资本”的企业将被淘汰出局。面临风险最大的是具有“微弱竞争优势”的中小型企业，像德国的Conergy、Q-Cells、Solar-Fabrik和 Sunways。

Solarbuzz总裁Craig Stevens表示：“尽管2012年年初众多企业的主要策略是占据市场份额，但是它们现在必须改善财务生存能力，否则就面临着被主要市场淘汰出局的危险。”

贸易战

大型企业如何应多中国产品供过于求在很大程度上要取决于SolarWorld贸易诉讼案的走向，这在2012年可能真的会发生。

尚德电力首席商务官Andrew Beebe表示，2012年大型太阳能企业的战略取决于SolarWorld的贸易诉讼案件。“全球太阳能贸易战将增加太阳能产品的价格，上至硅料，下至太阳能电池和光伏组件。”

虽然美国国际贸易委员会以6票对0票的结果认定中国输美太阳能电池对美相关产业造成实质性损害，但对SolarWorld和其他美国企业来说，这也只是小小的胜利。

太阳能贸易战已经波及到了全球范围，很多公司和业内人士表达了自己的立场。最近，印度表示拟对美国和中国的太阳能产品发起调查。中国也已经宣布将对美国可再生能源出口展开调查。至于2012年谁能一统天下，这绝对是个非常有趣的一年。

产能过剩

对很多企业来说，行业衰退将使得企业不得不面临前所未有的挑战。其中最大的一个就是产能过剩。Fawer表示：“对很多太阳能企业来说，2012年将是验明正身的一年。最大的危险来自产能过剩。”

展望未来，Solarbuzz预计2012年又将是个极具挑战的一年。“制造商准备将太阳能电池的产能提高50%，而终端市场需求的增速仅仅不到25%。”

大量的产能过剩将导致众多太阳能企业停产，太阳能电池和光伏组件制造商不得不申请破产。

报告还发现世界超过一半数量的多晶硅来自美国和中国。银行最新发布数据显示，2010年美国Hemlock所占市场份额比重为22.4%，成为全球多晶硅之王；德国瓦克化学（Wacker Chemie）紧跟其后，占有19.8%的市场份额；韩国OCI 为8.9%；中国保利协鑫8.7%。

目前这四家企业共占据60%的市场。嘉盛莱宝预计这四家企业2012年将提高市场占有率至70%。鉴于太阳能市场产能过剩，这四家企业将不会面临销售难问题，因为他们具有生产成本和产品质量优势。

First Solar的Ahearn说道：“对于一个还没有进入贸易壁垒的产业，就像如今的多晶硅光伏组件产业，一旦它再次进入激烈的市场竞争扩大产能将向价格和利润施加压力。”

IMS Research研究员 Sam Wilkinson认为市场的供过于求以及处于游离状态的低价预示着2012将是艰难的一年，很多企业将难挨过这一大关。“2012年必将出现企业大整合，如今很多企业都很难维持，这一状况将延续到2012。”

“可能存活下来的企业一定是那些树立了强大品牌、能够保证资产平衡并且在未来几个季度内可以控制成本架构的企业。还有在新兴市场合理定位的企业也都可能在来年占有一席之地。”

价格和技术之争

供过于求产生的影响之一就是价格迅速下降，2012年市场如何应对供过于求将至关重要。 Wilkinson说道：“2011年凸显的市场特点就是在一些重点发展光伏的国家，产能增长过快、市场需求比预期还要低。这些不利因素导致产业链出现严重的供过于求，价格在一年当中剧烈下滑。” 在过去十年当中，2011年的光伏价格下降幅度最大。

价格下降刺激市场需求，然而Solarbuzz分析师预测2011年最后一季度组件价格还将下降18%；在光伏技术与硅组件互相竞争的市场环境下，薄膜太阳能组件价格也将受到波动。价格下降已经造成企业利润大幅缩减，此趋势将在2012年得到延续。

嘉盛莱宝的数据显示，在欧洲已经出现组件价格卖到0.80欧元/瓦；中国组件价格跌至0.70欧元/瓦的现象。研究机构IHS预测2012年3月份组件价格将突破0.65欧元/瓦的底线。Fawer说：“价格下降如此之快，表明明年组件市场竞争强度还将继续加大。”

需求疲软将导致2012年更残酷的价格之战，光伏企业必须巩固营收来应对这一发展趋势。能够承受价格下降的企业需要大打营收之战；而那些不能承受者将在2012面临市场的优胜劣汰。

市场现状对于销售意味着什么，新年之际我们不要报太大希望。IMS Research分析师Wilkinson认为极具诱惑力的低价单晶硅组件，供应量如此庞大意味着晶硅将继续占有绝大部分的市场份额。First Solar 和其低成本的碲化镉电池技术将凸显优势。其他不能实现降低成本的薄膜技术将接受2012年残酷的考验。

Andrew Beebe透露2012年中期价格将趋于平稳，这将给光伏行业带来巨大利润。Andrew Beebe说：“我们盼望2012年中期稳定的价格可以鼓励客户大力发展光伏项目并刺激新一轮的市场需求出现。”

多晶硅价格已经下滑30美元/公斤以下，这或许意味着晶硅技术在未来发展中将是一个有吸引力的选择。

在新的一年，存储技术又是一个重要课题。根据Pike Research发布的报告显示，在未来十年里光电和风电在1220亿美元的能源投资当中占重要地位。

尚德电力在新年里看到了大型企业公共事业正逐步壮大。Beebe说道：“公共事业项目将飞速发展，大大提高项目的经济效益。一些公共事业安装项目没有政府补贴，25年以0.10美元/瓦的低价持续提供电力。”

Solarbuzz研究报告称在2011年扩大产能的晶硅、硅片、电池和组件设备供应商在2012年受到的打击将最大。最明显的打击可以从2012年营收上看出，有可能下降30%至79%。

摆脱补贴 奋勇前进

2012年政府政策还将继续在光伏行业的发展中发挥重要作用。Matthias Fawer表示：“由于太阳能补贴政策的缩减，今年行业发展出现严重中断，行业发展速度放缓。”正因如此，许多大型企业正在考虑在没有补贴的情况下该如何发展。

2011年捷克、斯洛伐克、法国、意大利、英国和德国的太阳能补贴不断降低，2012可能还会大幅度削减，特别是在希腊和意大利。 Fawer继续说道：“太阳能行业的发展对太阳能补贴政策的依赖度将减小。”

太阳能产业在2012年如何应对这些难题也是行业成功的衡量标准。Wilkinson总结：“2011年以低利用率、近乎零利润终结。”2012年的任务就是要尽快颠覆市场发展现状，然而2012年依然是光伏行业充满挑战的一年。